¿Qué es un sistema de gestión de clientes?
Un sistema de gestión de clientes es un sistema que te permite gestionar cómo vas a apoyar y cuidar a tus clientes y consumidores. Más que asegurar la finalización de tus proyectos y tareas, la gestión de clientes se centra más en asegurar que estás satisfaciendo a tus clientes. Se trata de crear un flujo de trabajo fluido que te ayude a establecer y mantener la confianza y lealtad. Te ayuda a construir relaciones más fuertes y duraderas con tus clientes.
Ventajas de un sistema de gestión de clientes
A continuación, se enumeran algunas de las muchas ventajas de contar con un sistema de gestión de clientes o de utilizar herramientas de gestión de clientes:
- Flujo de proyectos más fluido. Un sistema de gestión de clientes te permitirá manejar más fácilmente los diferentes proyectos y esfuerzos que tienes. Cuando puedes rastrear el estado y el progreso de cada proyecto/pedido que tienes para diferentes clientes utilizando diferentes herramientas de gestión de clientes, puedes programar mejor tu tiempo y planificar las tareas en consecuencia.
- Más clientes. Con un sistema de gestión de clientes a mano, puedes llegar a más clientes y consumidores. Las diferentes herramientas de gestión de clientes te dan la capacidad de adaptar tus esfuerzos de servicio al cliente de acuerdo con lo que funciona mejor para tus mercados objetivo específicos. De este modo, te aseguras de trabajar para conseguir una captación de clientes y unos esfuerzos de conversión de clientes más específicos.
- Clientes informados e implicados. El uso de diferentes herramientas de gestión de clientes te permite comunicarte más fácilmente con tus clientes y consumidores. Por lo tanto, un sistema de gestión de clientes te ayuda a informar a tus clientes y permitirles participar más en el proceso. Esto hará que se sientan más cómodos contigo y les ayudará a ser más cooperativos. También puede ayudarte a proporcionar a tus clientes cualquier otro apoyo que puedan necesitar.
- Mayor retención de clientes. Gracias a un sistema eficaz de gestión de clientes, la relación con tus clientes y consumidores puede crecer significativamente. Hay muchas herramientas de gestión de clientes que pueden ayudarte a conseguir la satisfacción y la fidelidad de tus clientes. Y a largo plazo, esto conducirá a una mayor retención de clientes.
Mejor comunicación del equipo. Otro beneficio importante de tener un sistema de gestión de clientes es la mejora de tu red de comunicación con tu propio equipo. Verás, ciertas herramientas de gestión de clientes también incorporan dentro de ellas una forma para que tu equipo se comunique y colabore fácilmente. También puedes seguir el progreso de sus respectivas tareas y ayudarles fácilmente cuando lo necesiten.
Imagen tomada del usuario de Strikingly
Herramientas de gestión de clientes
1. Zoho
Zoho es uno de los principales sistemas de gestión de clientes que existen en la actualidad. Es un software que cuenta con potentes analíticas y una forma de monitorizarlas fácilmente, y un asistente de IA que puede detectar anomalías en tus datos y otras tareas automatizadas. También cuenta con herramientas de atribución de marketing, cuadros de mando e informes personalizables, funciones de previsión, gestión de territorios y gestión del rendimiento. También te permite llegar fácilmente a tus clientes en todo el mundo y a través de diferentes canales. Tiene una interfaz interactiva fácil de usar, por lo que es realmente una de las herramientas de gestión de clientes que son recomendadas por los equipos de cualquier lugar.
2. ProofHub
ProofHub es una de las muchas herramientas de gestión de clientes que están diseñadas para simplificar la comunicación y la colaboración de los equipos. Tiene una interfaz fácil de usar que te permite crear roles para tu equipo. Esto te ayuda a establecer adecuadamente los planes, organizar y colaborar con tu equipo. También puedes personalizar los flujos de trabajo, los diagramas de Gantt y los informes personalizados. Le permite compartir archivos y hojas de tiempo con todo su equipo. Es un sistema de gestión de clientes que tiene incorporada una herramienta de pruebas online que te ayuda a pedir feedback a tus clientes sobre el progreso de los proyectos que tienen contigo.
3. SalesForce
SalesForce es otro popular sistema de gestión de clientes. Su popularidad puede atribuirse a su plataforma Customer 360, que te permite conectar los aspectos de ventas, marketing, comercio y TI de tu negocio y, en última instancia, te ayuda a proporcionar el servicio y la experiencia de cliente más excepcionales. Cuenta con una sencilla gestión de contactos y clientes potenciales, datos e inteligencia de ventas y funciones para compartir archivos. También te permite prever las ventas y gestionar los flujos de trabajo. Es una de las herramientas de gestión de clientes que te ayuda a crear soluciones específicas para tu negocio y tus necesidades. Puedes escalar el software según el volumen creciente de tus clientes y de tu equipo.
4. PipeDrive
PipeDrive es una herramienta de gestión de clientes muy rentable, especialmente si se trata de una puesta en marcha o una pequeña empresa. Este sistema de gestión de clientes tiene una interfaz muy visual y fácil de usar. Ofrece potentes análisis y te ayuda a gestionar tus contactos y a ver fácilmente tu historial de contactos con ellos. Puedes hacer un seguimiento de las comunicaciones con cualquiera de tus clientes y también tiene una función de chat en vivo para que tus clientes y consumidores no tengan problemas para contactar contigo. También te ayuda a gestionar tus clientes potenciales, a fijar calendarios y programar actividades, y a garantizar un flujo de trabajo fluido. Te proporciona informes personalizables que te ayudarán a gestionar tu negocio o tus proyectos profesionales de forma más eficaz.
Crear un sistema de gestión de clientes
Aquí hay cinco pasos que te ayudarán a lograr efectivamente la gestión de clientes en las operaciones diarias de tu negocio y carrera.
1. Crear un esquema de proceso detallado
El primer paso para el éxito de un sistema de gestión de clientes es definir y comprender el trabajo que hay que realizar. Haga una lista de lo que hay que hacer en función de lo que satisfaga al cliente. Los proyectos que aceptas pueden variar en concepto y complejidad, pero te ayudaría tener un sistema uniforme de gestión de clientes y de proyectos. Hacerlo te daría una lista o un marco de los pasos repetitivos que tus clientes deben seguir para hacer un pedido contigo y para que tú completes sus requerimientos.
2. Racionalizar cada paso del proceso
Después de haber enumerado los pasos específicos de tu proceso, ahora debes examinarlos para identificar lo que hay que hacer en cada paso y saber de qué trata realmente cada paso. Puedes preguntar qué necesita tu cliente para este paso, qué es necesario para que pase al siguiente y cuál debe ser el objetivo final y el resultado de cada paso concreto. Esto te permitirá agilizar el proceso y establecer un sistema de gestión de clientes más eficaz. Esto también puede ayudarte a identificar en una fase temprana del proceso de creación qué obstáculos y oportunidades pueden surgir en el camino de cada paso.
3. Esboza tu plan de gestión final
Después de enumerar y detallar los pasos de tu proceso, ahora puedes cotejar y combinar toda la información que has reunido. Ahora puedes trazar el plan final y el esquema de tu sistema de gestión de clientes. Recuerda que, en la gestión de clientes, tienes que priorizar las tareas que mejor se adapten a las necesidades de tu cliente. Por lo tanto, después de haber obtenido información sobre lo que tu cliente podría necesitar para cada paso de tu proceso desde el paso anterior, ahora puedes examinar más a fondo qué más puedes hacer para ayudar a mejorar las experiencias de tus clientes. Esto debería permitirte tener toda la información y las herramientas adecuadas para avanzar en tus esfuerzos y proyectos.
4. Implementar tu sistema de gestión de clientes
Tu sistema de gestión de clientes puede ahora ser llevado a cabo en su totalidad. Ahora puedes finalizar los elementos que más necesitas, hacer un cronograma según la urgencia y la facilidad de cada paso y/o tarea, y comunicar los resultados a tus clientes. Una vez que hayas resuelto todos los problemas de cada paso que debes realizar, podrás llevar a cabo tus operaciones diarias con las herramientas de gestión de clientes al alcance de tu mano. En este paso, también tienes que pensar en la posibilidad de delegar o automatizar algunos o la mayoría de los pasos que hay que hacer en tu sistema de gestión de clientes. Piensa en cómo puedes ser más eficiente en la gestión de clientes. ¿Será mejor manejarlo manualmente o es mejor obtener alguna ayuda de las herramientas de gestión de clientes? ¿Eres el único capaz de manejar y hacer tareas específicas o hay un compañero de equipo de confianza que puede ayudarte? No importa lo organizado que seas con la creación de tu sistema de gestión de clientes si no has tenido en cuenta cómo va a funcionar en tiempo real.
Strikingly y sus increíbles características incorporadas
Aunque Strikingly no es realmente un sistema de gestión de clientes, te ofrece algunas herramientas y características que pueden ayudarte con tu gestión de clientes. Por ejemplo, así como la mayoría de las herramientas de gestión de clientes te ofrecen la posibilidad de colaborar con tus compañeros de equipo, Strikingly también te permite colaborar con tus compañeros de equipo en tiempo real. Puedes añadirlos como colaboradores en el editor de tu sitio para que todos podáis trabajar juntos en la creación del mejor sitio web.
Strikingly también te da la oportunidad de hacer un seguimiento de cómo va tu sitio web. Tiene una analítica integrada que te permite hacer un seguimiento de los visitantes que has tenido durante la última semana, mes o año. Te proporciona detalles sobre tus compromisos y también te da información sobre la ubicación de tus visitantes y clientes. También puedes tener una idea de las ventas que has completado porque Strikingly también te da un panel de análisis de ventas.
Por último, también puedes enviar a tus contactos y a tu público los boletines de noticias actuales y las actualizaciones de tu emprendimiento comercial fácilmente. Una vez que hayas recogido los correos electrónicos y otra información de contacto a través de los formularios de contacto que has puesto en tu sitio web, puedes realizar un seguimiento de tu audiencia y tu último historial de contacto con ellos.
